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1次搞懂圈存如何買全額交割股、處置股、警示股,預收款券如何申請?

圈存01. 圈存的意思

圈存是什麼呢?圈存交易其實就是所謂的「預收款券」,圈存簡單來說就是在投資人下單之前,投資人必須把買股票需要用到的錢預先繳交給證券商,再來經證券營業員查核後才可以進行買進的委託,也就是說,圈存的目的是讓券商先確定你付的起,有錢可以交割,假如交易系統確認不到投資人帳戶中有足夠的資金,就不會允許投資人買進股票

延伸閱讀:台指期當沖實戰教學,1分鐘判多空!

圈存02. 何時需要圈存?

為什麼會需要用要圈存呢?可能很多人會起疑問,畢竟買股票一般都可以在兩天後交割,即使當下餘額不足也可以買,只要在交割前把錢準備好不就好了嗎?

正常情況下是這樣沒錯,所以圈存是用在比較特殊的狀況下,圈存是用在投資人想要去買賣可能有問題的股票時才會採取的機制,比如當我們想要買入已被證交所標注為警示股票、處置股票、全額交割股票的時候,因這類股票買賣風險較高,所以需要圈存。

可以查看臺灣證券交易所公布的注意有價證券資訊公布處置有價證券資訊

圈存

另一種情況是,券商有推出一種服務叫作定期定額自動扣款買金融商品,比如定期定額買ETF、定期定額買美股等等,由於此種交易方式是預先設定好扣款,所以券商也必須先確認你帳戶中的金額符合交割所需,如此一來就可以降低違約交割的風險,雙向保障投資人與券商。

交易商品一般股票警示處置股
自備交割款投資人可以信用額度無本買賣必須事先準備規定之交割款、全額交割款
是否需要圈存不用

圈存03. 如何開始圈存交易?

03-1. 透過營業員進行圈存

第一種開始圈存交易的方式,是透過券商配給屬於你的營業員進行設定,只要打一通電話給營業員,或是用LINE等方式告知營業員需要設定圈存交易,要留意的是一旦圈存交易申請之後,被圈存的款項自然就不能夠再被提領出證券帳戶,或者是轉出證券帳戶,假如要解除這個狀況,就必須要再通知營業員協助解圈,等待解圈完成後,表示圈存結束,款項就可以再提領或轉出了。

03-2. 自行設定圈存

第二種進行圈存的方式,就是打開券商提供的證券下單軟體或是證券帳戶設定的介面,通常可以在股票的項目中找到「預收款券」的設定,這個就是所謂的圈存。圈存的功能並非隨時可以啟用,必須在限定的時間內進行操作,比如早上8:00到下午14:30之間進行,在這時間範圍之外是無法進行圈存的,並且當圈存交易送出後,此筆圈存交易的有效時間只限於當日委託交易適用。

如果整個過程之中,投資人對於股票圈存的功能有存在任何的疑問,比如對於作業流程需要具體的說明,那麼就應該先洽詢自己所屬的營業員再進行操作,以免操作過程中出錯,或是對圈存的規則有錯誤的理解而進行了錯誤的操作。

假如投資人於圈存允許的時段內進行預收款券的操作,通常在介面之中會詢問客戶欲圈存股票的股數,如果有多檔股票想要同一時間進行圈存,也可以同時間輸入不同的股票及股數進行圈存交易的申請,申請完成就會進行集保股票圈存,要留意的是,並不是委託圈存交易就一定可以成交,假如當天送出的圈存交易之委託成交失敗的話,集保後續會在當日處理帳務時,將未成交的股票數目款項一併進行解除圈存的動作。

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圈存04. 圈存交易可以用他人帳戶嗎?

圈存交易只能透過投資人自身持有的帳戶進行申請,我們無法在這個過程中經由他人的帳戶資金進行圈存。

圈存05. 什麼是購買力?

在進行圈存交易的過程裡,券商會確認投資人帳戶的「購買力」是否充份,當客戶委託買進時如果帳戶購買力不足,委託單就會自動被擋下來,若是購買力充足,則委託單才有辦法送出成交。

圈存06. 購買力計算方式

帳戶購買力 = 帳戶昨日賣超金額 + 帳戶今日賣超金額 + 帳戶銀行現金淨額 (=帳戶現金餘額-帳戶已圈存金額)

圈存07. 圈存交易的優點

07-1. 幫助投資人控制風險

有些時候我們會不小心想買卻不小心按成賣出,或是想買10張不小心按到100張,這種時候如果採取圈存式交易,因為圈存機制的關係,投資人只會在自有資金的限制範圍內下單,不會造成意外交易導致違約交割。

07-2. 可以跟營業員談折扣

採取圈存式交易的人因為交易風險降低的關係,券商往往會願意提供較好的折扣。

圈存08. 圈存交易運作機制

08-1. 圈存順序機制

當交易者以圈存的方式向券商送出委託下單時,系統以賣出金額為優先順序,並且依昨天到今天依序處理,舉例來說,投資人下單買進後,系統會依照順序優先圈昨天賣超的錢,假如圈完昨天賣超的金額還不夠的話,接下來就會去圈今日賣出金額。

08-2. 圈存金額返還

如果圈完昨天賣超跟今天的賣出金額都不夠,接下來系統就會去圈銀行帳戶的錢,若是送出下單指令後,投資人在盤中取消此筆委託的買單,則系統會依照圈存的來源,比如昨日的賣超、今天賣超、銀行的現金,依次解除圈存。

08-3. 圈存股票賣出

如果想要圈存賣出股票,必須先進行圈存股票的動作,要透過券商的下單軟體於「預收股票」輸入「股票代號」及「股數」,就可以賣出受到處置和限制的股票,如果不會操作可以請營業員代為處理。

圈存09. 圈存後交割款會不夠嗎?

如果發生以下列舉的狀況,確實是有可能會不夠的:

09-1. 如果帳號裡的資金只夠圈存成交價金,而不包含手續費、證交稅的話,在午後結帳時可能會產生圈存後交割款不足的情況,所以在計算圈存款項時最好要聯同手續費、證交稅一起計算。

09-2. 當日沖銷的損益不會被圈存機制計算進去,所以萬一當沖賠了很多錢導致交割款不夠是可能的。

09-3. 交易之後更換交易類別,比如現賣(沖賣)改券賣、資買改成現買,由於融券要自備9成資金,資買改現買也要補上不足的款項,這麼操作下來會導致交割款不足。

圈存10. 股票圈存限制

當進行圈存後,雖然錢還是在交易者的帳戶之中,不過這筆款項將無法提出或轉出,交割的流程依照正常的股票交割程序進行,也就是T+2日,除非解圈才可以執行提出或轉出,在盤中未成交的委託單都會在下午收盤後解圈,此時客戶購買力就會恢復。

圈存11. 圈存可以當沖嗎?

根據交易的方式不同,比如券賣時需要準備九成保證金、資買時則是四成左右的自備款,因此只要反向沖銷軋平後就可以把圈存的錢解圈,如此往返只要存在資金空間就可以進行當日沖銷的交易。

圈存12. 什麼是WINSMART?

WINSMART是一款可以交易有價證券(俗稱股票)、國內期貨、海外期貨、外匯保證金(CFD差價合約)等各種商品的輔助軟體,非常適合想透過程式交易節省看盤時間,不想浪費時間盯盤,做不好停損、抱不住部位的你。

無論你是從來未曾接觸過金融商品交易的新手,或是具有多年交易經驗多年的老手,都可以在WINSMART裡找到適合自己的功能,WINSMART可以設定資金損失,控管住風險、設定停損停利條件自動出場。

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圈存 13. 常見問題

Q1:WINSMART可以搭配哪幾家券商呢?

A1:WINSMART除了期貨、還可以搭配股票,海外期貨及外匯保證金商品,目前有搭配群益期貨元大期貨凱基期貨華南期貨統一期貨康和期貨等券商下單。

Q2:什麼時候會用到圈存交易?

A2:如果想買賣受到證券交易所限制的股票,如處置股、全額交割股就會用到圈存交易,買進時需準備交割款含證交稅及證券手續費,申請預收款項,賣出時則須選擇意圖賣出的股票進行圈存,必須設定股票代號及股數。

延伸閱讀:用「葛蘭碧八大法則+均線」找買了就噴的點!4種完美進場點揭密!

延伸閱讀:「爆大量」實戰交易全攻略!2大策略教你如何破解股票的價量關係.

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