// LEARN TRADE SKILLS

交易知識
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網

期貨風險很大怎麼辦?4個重要觀念幫助你了解期貨風險!

你可能曾經聽說過期貨風險 ? 說期貨是一種非常高風險的槓桿商品。比如「期貨交易根本就是在賭博!」或者「有人玩期貨交易玩到傾家蕩產!」等說法。並且聽了這些事例後感到害怕、恐懼,而認定期貨交易非常的危險,完全不敢去進行任何期貨交易。

期貨風險自然是有的,那難道股票、基金、ETF50等金融工具就沒有任何風險了嗎?當然不可能囉!所以千萬不要單單只看部份的流言風聲,就認定期貨風險很大,那就一竿子打翻一船人了。

11

期貨風險 1. 期貨風險來自誤解

期貨怎麼玩,期貨風險

期貨風險很大,但其實無論任何的商品都有它的交易風險。我們必須要明白,在市場裡永遠都不存在「零風險」的商品,關鍵問題是在於你究竟對風險了解多少,以及該如何去避免。所以期貨風險本身並不可怕,可怕的是對事物的認知有誤。

因此在不了解何謂期貨交易的情況下,自然非常容易對期貨風險產生誤解。也正因如此,在進行期貨交易之前,我們要更該先仔細地去了解期貨風險,只要把期貨風險弄清楚搞明白,如此便不會產生錯誤的認知跟恐懼囉。

如果想有效控制期貨風險,就要讓單筆損失控制在2% 以內,建議在個位數百分比,這樣連續錯個十筆交易 總資金還保留八成以上,這是最重要的部分。WINSMART交易軟體非常重視交易風險,嚴格限制投資人一定要守風險,從部位規模控管、確實設定停損並執行,控制單筆損失在比較小的百分比裡面,和控制當天最大損失。風險守住以後才來談獲利。想要了解WINSMART可以看YOUTUBE影片介紹,或是參加WNISMART線上分享會了解更多。 11

WINSMART期貨軟體

那期貨主要有哪些用途呢 ?

1-1. 避險

雖然說期貨是一種零合遊戲,但許多操作期貨的人並不會單單操作期貨交易而已,可能手上還會有其他的金融工具或商品在操作。如此一來期貨交易成了現貨交易的避險工具,用來降低了其他商品的風險,當你建立起一個自己的交易系統時,期貨交易某種程度上來說也不單單只是零和遊戲了,而是一個避險工具。

1-2. 差價套利(投機)

比如利用現貨與期貨的價差進行套利,賣出較貴的近月合約,買入較便宜的遠月合約等等。也可以單純利用期貨在不同時間點的價格差異賺取價差。

1-3. 槓桿交易

由於期貨可以只繳付保證金進行交易,因此便產生了槓桿。假如合約本身價值300萬,如果只用15萬期貨保證金去進行交易,用300除以15,相當於使用20倍的槓桿在操作商品。

這麼一來就可以做到雖然本金只有150萬,卻可以操作10口部位的期貨商品,只利用150萬去操作價值3000萬的合約,獲利的時候可以產生本來獲利的20倍,是不是很誘人呢?

期貨風險就存在於此,因為槓桿高所以儼然成了雙面刃,如果沒有好好善用,資金就容易起伏很大。看對方向獲利快速增加,看錯方向凹單又不停損,造成損益大起大落,所以為了降低期貨風險,資金控管跟嚴設停損就顯得非常重要。

以期貨交易而言,並不是每個人都可以用高槓桿取得勝利,但人往往是貪心的,大多數的人很喜歡用高槓桿去進行交易,這是期貨風險最容易變大的地方,投資者要小心,交易高槓桿的商品,一定要戒貪,先去掉槓桿,用比較小的部分開始交易,看對行情再逐一加碼放大部位。

1-4. 預知價格可能走向

期貨交易本身就是在預測未來市場行情的走向,如果知道未來行情大概可能的範圍,其實就可以來做期貨交易獲利。這個道理不僅可以套用在期貨交易上,也可以應用在其他的金融產品,例如選擇權,因為這些商品都是看台指期走勢圖作交易。

查詢最新期貨保證金網站 : 元大期貨

期貨風險 2. 期貨風險來自流通性

期貨交易本身是一種零合遊戲,你買入一口期貨部位就一定要有一個人賣你一口期貨部位,反過來說當你賣出一口期貨部位,就一定要有一個人買入你賣出的期貨部位。因此每當你進行期貨交易獲利,就等於有另一個人做期貨交易時產生了損失,其實這也是期貨風險之一。

正因如此,交易流量大的期貨商品,就非常的重要。期貨流通量大的話,期貨風險就會無形降低。期貨流通量小的話,期貨風險就可能被放大。想想看,當你要把期貨部位了結的時候,萬一你交易的期貨商品流量過低,沒有人接你的單怎麼辦呢?所以期貨交易時要仔細慎選交易流量高的期貨商品,避免無法將手上的期貨部位清理掉哦。

11

期貨風險 3. 期貨風險來自槓桿

期貨風險來自槓桿

上面有提到,期貨風險很大是來自於使用過高的槓桿進行期貨交易。那如果期貨交易槓桿高,期貨風險就變大的話,為何不用降低槓桿的方式進行期貨交易呢?

人往往只看到用高槓桿去進行期貨交易可以賺的多快,但都忽略了這卻意味著你可能會以更快的速度損失。如果可以降低槓桿,用較少的部位進行期貨交易,相對於「重倉交易」來說,期貨風險自然會縮小。

在市價的波動之中,你需要了解自己有多少資本可以承受多大的波動呢?舉例來說,台指期每一點的賺賠是200元,目前行情約15000點來算,等同於一口台指期合約價值實際上是300萬台幣。

商品大點價值當前指數(假設)每口合約價值
台指期貨200 NTD/點15000300萬 新台幣
小台指期貨50 NTD/點1500075萬 新台幣
期貨風險

假如大台的保證金是15萬/每口,你只用15萬下去交易,等於你使用的是20倍槓桿。在日常行情的震蕩之下,只要反向跑出個150點,你的資金就會縮水百分之20,假如你狀態不好,反覆做錯個幾次,就沒辦法繼續交易了。

但如果你使用300萬下去交易一口,只使用1倍槓桿的方式,那麼做錯方向反向跑150點,損失3萬只佔你總資金的1%而已,如此以來就更有信心去撐過一些行情波動與看錯方向。

由此可見,1倍槓桿非常安全。但很多人可能會想,如果只用1倍槓桿那我還交易期貨幹麻?這並不是說一定要用1倍槓桿去交易期貨,而是透過舉例告訴投資人可以降低槓桿,用較多的錢去交易一口期貨,來降低交易期貨風險。

那要如何降低槓桿呢 ? 投資人需先計算可以用多少比例的資金去交易期貨,這牽扯到可承受風險,WINSMART期貨交易軟體有內建風險控管功能,幫助投資人計算可交易的口數,單筆可接受損失,每日最高可接受損失,讓投資人在下單前,就先清楚了解每一筆交易的最高風險,讓投資人可以先預防過高的風險,保護投資人的資金。

11

起漲點

期貨風險 4. 期貨風險來自於不停損

期貨風險

有些人喜歡凹單,是因為做股票做習慣了,習慣越跌越買去加碼攤平,他們都認為:「反正只要公司基本面還在,就繼續買就好啦,只要公司還活著都有機會漲回來,我還有機會一口氣把錢賺回來。」

但期貨是會結算的,最怕就是看錯行情的時候還不進行停損,把期貨交易當成股票交易在做。期貨辦法像股票那樣子去攤平,只會越攤越平。就算你的資金夠,在一個大趨勢中做錯方向,能撐到到結算那天,萬一都沒漲回來怎辦呢,那只會越虧越多。

以上提的這四點都是期貨新手常犯的錯,市場上關於期貨風險很大的認知,往往也都是由經歷過這種狀況的人發文傳播出去的。比如今天如果沒有放大部位,而是降低槓桿的話呢?如果今天沒有加碼攤平,而是確實停損的話呢?結果是不是有可能不一樣呢?由此可見,期貨風險最主要是來自於「錯誤的認知」,只要有正確的交易觀念跟步驟,便可避開許多不必要的期貨風險。

以上跟各位分享的就是一些期貨風險常見的事項,之後也還會再分享一些和期貨交易期貨怎麼玩有關的資訊,那麼我們下期再見囉!

5.更多期貨教學影片

我在YOUTUBE 有錄製很多免費的教學影片,有的教技術分析,有的教股票、有的教期貨、有的教選擇權,如果你對投資有興趣歡迎訂閱我的YOUTUBE頻道-選擇權搖錢樹。並且在本站有很多將YOUTUBE影片打成文章,放在投資教學專區,讓你可以圖文並茂的了解投資。例如以下影片

5-1 期貨當沖教學 : 短線賺萬元,進場加碼走 ! 停損十點,賺八十點的交易方法 !

5-2 海外期貨當沖教學 : 快進快出, 擬定你的短線交易計畫 !

5-3 技術分析 : 學會K線怎麼看,一眼判斷期貨行情多空 !

5-4 善用成交量,從量價關係掌握期貨及股票進出場點 !

5-5 RSI期貨當沖教學,一起衝浪 長榮、陽明還有台指

6.期貨風險QA問答

Q : 聽說交易期貨會破產,真的嗎 ? 它的風險來自於哪裡 ?

A : 期貨的風險來自於槓桿,槓桿放大了人性的弱點。而且期貨有結算日,這也是定生死的期限。例如說 期貨有10倍槓桿,用1/10的資金來交易,獲利和虧損都是 10倍,那麼如果投資股票會凹單的習慣,則交易台指期會虧大錢。因為不停損,帳上虧損大,就更不想停損,最後斷頭,或是放到結算被迫實現虧損。

Q : 如何控制期貨交易風險,要怎麼做到安全 ?

A : 期貨風險如何控制呢 ? 建議去槓桿交易。也就是說原本10倍槓桿,那現在用5口的資金做一口,將槓桿降低成 2倍槓桿。 這就是最好的風險控制。用比較多的錢來交易一口期貨。並且確實執行停損,讓單筆損失控制在本金的 2% 以內。 WINSMART 交易軟體其中一個模組【風險管理模組】就在幫投資人做好風險管理這件事。

延伸閱讀 : 期貨手續費有關係,做對期貨交易 3 件事幫你省下一大筆錢,別再讓吃錢怪獸默默吃光你的錢!

內容目錄
一般留言
Heading 1
Heading 2
相關文章
黃金期貨 01. 什麼是黃金 什麼是黃金期貨?在講到黃金期貨之前,我們要先談到什麼是黃金。黃金是一種貴金屬,因其稀有罕見的珍貴特性,黃金一直以來在人類歷史中扮演著「財富的象徵」此一意義的角色。 在古代…
股票怎麼看 01. 股票怎麼看? 股票怎麼看呢?這個問題,相信是任何參與股票市場的人們都想了解的秘密,掌握了這個祕密,就等於掌握了財富,究竟該如何看懂股票,這個問題絕非一言兩語可以道盡,因為股票涵蓋的…
期貨斷頭 01. 什麼是期貨斷頭? 期貨斷頭意思是什麼?所謂的期貨斷頭指的是投資人手上的期貨合約,因為帳面虧損過大導致期貨部位被期貨經紀商強制平倉的狀況,一般來說發生期貨斷頭的主要原因有三種: 第一種…
今天要跟大家分享的是如何抄底狠賺,靠一招大賺600點!成功讓賺賠比拉大到8倍以上,有興趣的同學千萬不要錯過!這張圖是我在10月4號看到有一位高手,他來我的交易日記中留言。他說當天是個非常好的進場點,所…
你是否常有這樣的經驗:明明一開始看對方向進場,但行情走一段突然反轉,結果眼睜睜看著獲利單變成賠錢單? 其實進場只是基本功,真正拉開績效差距的,是你如何正確選擇當沖出場時機。俗話說「會進場的是徒弟,會出…
你在進行股票、期貨交易的時候,會去關注「成交量」嗎?成交量其實代表著一個金融商品的「人氣表現」,只要投資人有獲利機會,那就會聚集人氣;如果這個金融商品沒有獲利機會,就不會有什麼人氣,「有人氣就有成交量…
今天要跟大家分享的是當沖意思是什麼?期貨當沖如何1次買在起漲點且放大獲利?以下會說明我近期做期貨當沖時,實戰的分享!內容包含了實戰當天,大部份人都看空,為什麼我做多呢?前一天才大跌,我如何判斷今天不會…
股票期貨保證金 01. 什麼是股票期貨保證金? 股票期貨屬於保證金交易商品,其所謂的「保證金」,指的是投資人在進行股票期貨買賣時,需預先存入期貨經紀商帳戶的一筆擔保資金。這筆資金的存在,是為了確保投資…
https://www.youtube.com/embed/selKu6RqL0A 「期貨交易」在這眾多的商品中,被普羅大眾認定是風險高、操作困難、容易大起也容易大落的高槓桿商品。然而,世間眾人之所以…
升息意思 01. 升息意思是什麼? 升息意思是什麼?升息意思其實就是政府或是中央銀行將基準利率提高,當基準利率被提高,一般人進行貸款或是將錢存入銀行的利息就會提高,比如信用卡利率、房屋貸款、企業向銀行…
今天要和你分享的是如何用期貨和選擇權為你的投資添加保險。今年市場波動劇烈,多次出現單日下跌超過1000點的情況,甚至有兩天下跌超過2000點,是歷史罕見的閃崩行情。而在今年因股價24000多點創新高,…
股票盤後 01. 股票盤後交易是什麼? 股票盤後交易是什麼意思?股票盤後交易屬於延長交易時段,指的是在主要的股票交易時段結束之後所延展出來的交易時段,股票盤後交易時段提供了投資人更多的時間參與市場,在…
最近台指期行情經常出現A型或V型反轉的走勢狀況,很多投資人可能會遇到的情況為:看見行情下跌就想做空,但馬上出現V轉反彈,或是看到上漲就做多,結果出現A轉下跌。不管怎麼做交易都總是跟不上主力節奏!那麼,…
股票抽籤 1. 股票抽籤是什麼? 股票抽籤即是股票申購,股票抽籤是指新準備上市櫃公司,或已上市上櫃的公司為了籌措資金採取的「現金增資」或「IPO」等集資方式,公司會透過公開抽籤申購的方式,將股票賣給社…
不管你是剛踏入此領域的新手小白或是資深的投資者,相信大家都對「K線」並不陌生,它可以記錄市場上一段期間的價格走勢變化,也可以讓投資人在其中找到訊息並做出各項分析,所以如何看懂K線圖絕對是技術分析的基本…
要進行期貨交易,只需要準備不多的資金,就可以操作價值數十倍以上的商品,並且期貨合約流動性相較股票來說更大,使得部份商品的波動性大,也創造了肥美的獲利空間,這就是期貨交易的特性。 例如台指期分為大台和小…
你知道什麼是程式交易嗎?讓電腦程式來幫我們自動做期貨交易,這有可能嗎?隨著時代的進步,科技的演化也越來越發達,如今人類生活已十分仰賴科技產物。在這個什麼都要自動化的年代,我們如今已經可以命令電腦及機器…
你有操作過台指期嗎?有的話你都是在什麼時間點買台指期呢?今天想要跟大家分享的是台指期的夜盤怎麼買,那為什麼會選夜盤,以及到底夜盤怎麼看、夜盤怎麼買,今天的文章都會把這些寶貴且豐富的資訊交給你們。 夜盤…
股票怎麼玩? 1. 為何玩股票? 股票怎麼玩才會賺錢?這是一個任何人都打破砂鍋也想弄明白的奧祕。錢之一字,由古至今難倒了無數的英雄好漢,我們生存在這個社會之中要是離了錢,更是什麼也做不了,因此賺錢的方…
今天想跟大家分享的是,如何用3分鐘看透主力OBV能量潮指標。這是預判主力拉升的最強戰法!我看過一個有趣的廣告說:主力最不希望大家學會的指標,就是OBV能量潮指標。因為它是不會騙人的,它可以告訴你主力操…
新手一開始接擉期貨當沖,想要投資賺錢卻又不知從何下手,或是因為擔心著未知的期貨風險,而不敢踏出第一步,其實每個投資者都走過這一段,只要能了解「期貨當沖的良性循環」,就能達到賺多賠少的期貨高手階段。 所…
現股當沖教學 1. 什麼是當沖? 現股當沖教學 現股當沖教學的第一步,就是要先了解什麼是當沖,當沖即為當日沖銷,也就是說當天買的股票當天賣出,不持倉過夜,屬於短線交易,當日沖銷主要應用在短線投機買賣,…
「資金翻倍」這件事情,應該是不少投資人在真正踏入投資市場前所想過的投資目標,希望透過投資交易,讓自己不用為錢工作,而是讓錢為自己工作。但真正踏入投資交易後,才發現一切都跟你想像的不一樣。 以為自己可以…
今天要跟大家分享的是地表最強MACD指標,可以如何進化再進化,讓你1次學會精準抓住行情最佳的買賣時機!首先分享我個人的重要經歷,就是在2020及2022年,都成功躲過股災並且獲利。2次都是趁閃崩出清後…
股票損益 01. 股票損益意思是什麼? 股票損益意思是什麼呢?簡單來說,就是你買進股票後所產生的利潤或虧損。這個數字會隨著股價的漲跌而變動,是每位投資人最關注的指標之一。對許多投資者來說,股票損益不僅…
投信是什麼 01. 什麼是投信? 投信是什麼呢?投信就是市面上我們常看到的基金公司,也叫作證券投資信託公司,投信是三大法人之一,通常服務的範圍就是向投資人收取管理費用,幫助投資人們做資金管理,投信會先…
逐筆交易 1. 什麼是逐筆交易意思? 逐筆交易是一種高效率的股票買賣委託的撮合方式,在股市之中,無論你是買進還是賣出,任何買賣股票的委託,都必須對應一個股票的委託才可以交易,當採取不同的撮合方式時,必…
物價指數 01. 物價指數是什麼? 物價指數是什麼呢?物價指數是用來衡量市場之中物價水準變動的指標,一般來說每個地區都會有相關聯的主管機關制定各種物價指數提供社會參考,因為物價指數可以用來判斷整體經濟…
亞當理論在早期學習投資交易時,給了我很多的心得和方向,現在回過頭來看仍覺得非常有幫助,提出亞當理論的人不是別人,就是常常在談指標技術時,一定會被提到的人物「技術分析大師」Welles Wilder(威…
道氏理論 1. 什麼是道氏理論? 道氏理論是什麼呢?道氏理論是最早存在於的一套分析市場的理論,或者說是工具,道氏理論是現今金融市場技術分析的始祖,主要應用於順勢交易,目前我們大眾能夠耳聞參考到的技術分…
https://www.youtube.com/watch?v=GJ_b3kMcVi8&t=297s 111 1. 看懂期貨行情方向獲利 像我做股票就會找這種強勢股做操作,找這種一路往上走的商…
IPO意思 1. IPO是什麼意思? IPO意思是什麼呢?IPO簡單來說就是募股、籌措資金,或者又稱之為股票上市。IPO意思是 Initial Public Offering 的縮寫,IPO意思翻譯成…
量化交易 01. 量化交易是什麼? 量化交易是什麼?量化交易英文是Quantitative Trading,又稱演算法交易或是自動化交易,是一種程式交易的形式,量化交易的概念核心,就是透過數學演算分析…
群益期貨 1. 群益期貨股份有限公司是什麼? 群益期貨 群益期貨股份有限公司是群益金鼎證券股份有限公司旗下的一間子公司,群益期貨成立於1997年,群益期貨股票在櫃買中心掛牌交易,有發群益期貨股利,主要…
做交易時由於行情充滿不確定性,所以大多數投資人喜歡賺夠了就跑,他們會想在行情下跌前趕快先將獲利入袋,秉持著有賺就跑並慢慢積少成多的想法去做交易,而這樣賺了就跑的短打策略應該是如何執行的呢? 今天就來跟…
海龜交易法在之前我已經有談過了,簡單來說,海龜交易法就是一個拉開賺賠比的交易方式,也受到滿多投資人的喜愛。那今天我們要來談的是海龜交易法更進階的應用,是什麼呢?那就是:「用雙海龜進行控盤。」如果對於這…
01. 什麼是股票? 股票是一種證券,用以證明持有者在特定權益方面的擁有權。證券的範疇包括股票、債券、支票、保險、借據、匯票、本票、以及權證等。因此,雖然股票屬於證券的一種,但證券並非僅指股票。 股票…
你知道,左側交易和右側交易的差異是什麼嗎?兩者有什麼優缺點,身為投資者的你又比較適合哪一種交易策略呢?今天除了帶大家認識左側交易vs右側交易以外,也會分別提供成功和失敗的案例,以及最完整的期貨交易策略…
開盤價 01. 開盤價是什麼意思? 開盤價是什麼意思?開盤價最早指的是市場中開盤後產生的第一筆成交價格,但其實每一根K棒產生的第一個價格也可以被定義成開盤價,比如5分K開盤價、小時K開盤價…等。開…
許多對當沖交易充滿熱情的投資人,都由於市場的劇烈波動、行情的迅速變化,往往讓其難以精準把握進場時機。所以如何抓住「當沖進場訊號」,就成為投資人所關注的重點! 今天的文章將深入分享當沖交易的核心技巧:首…
當行情下跌時,許多投資人會陷入到底是否出場,還是應該繼續抱多單的困境。出場後行情反彈該怎麼辦?不出場行情繼續下跌又該如何處理?這些問題常讓投資人感到焦慮,因為無法確定未來的市場走勢。而如何在波動的市場…
進行投資交易時,常常會面臨到一個情況:行情在低點反轉時你不敢進場,等到行情漲上去、都走完了你才進場做多,結果進場沒多久行情開始反轉。當遇到這種問題時,你知道該怎麼辦嗎?又或者你不知道該如何判斷行情,也…
期貨交易所 1. 什麼是期貨交易所? 什麼是期貨交易所呢?我們可能交易過各種不同的期貨商品,可是卻不一定對期貨交易所有了解,很多人甚至會把期貨交易所和經紀商搞混,殊不知期貨交易所本身不參與任何交易活動…
「盤整盤」是每個投資人都怕遇到的行情型態,因為你會無法清楚選擇要做多或做空,所以大部分投資人都不知道如何操作,且由於盤整盤佔了70~80%的交易時間,所以是無法避免的,但如果你有好的交易觀念再搭配好的…
今天想跟大家分享:台股漲跌就看它,如何掌握財富的關鍵密碼。首先會先告訴大家,台股漲跌到底該看誰的臉色?而台積電對台股漲跌的影響有哪些?台積電對台指期的漲跌又有什麼樣的影響呢?針對交易台指期長線跟短線,…
微型那斯達克 01. 微型那斯達克是什麼? 微型那斯達克 微型那斯達克期貨商品,是由芝加哥商業交易所推出發行的微型商品,之所以稱之為微型商品,是因為微型那斯達克的發行目的,就是讓了讓合約規模能夠更小更…
小時候不懂投資,只好抱著好奇的心去問身邊的大人,但每次總會得到大人們語重心長的回答:「你要切記,長大後絕對不要投資期貨市場、也不要沒事去玩什麼當沖,那都是很危險的,可能會讓你一夕之間破產。」今天這篇文…
今天要介紹的金融怪傑—大衛.瑞安(David Ryan)是一位傳奇的交易冠軍,曾連續三年贏得全美投資大賽,三年中的績效高達1379%!總共將近賺了14、15倍的績效回報,且為一整年、一個長時間的交易績…
今天要介紹傳奇交易員Dan Zanger的投資故事。他在1990年代末,以1萬多美元的資金,在短短18個月內翻至1800萬美元,實現驚人的千倍績效!而他的成功絕對並非偶然,而是基於一套精準的交易策略,…
文章分類
近期文章
精選文章
文章標籤
WINSMART分享會
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP

交易免盯盤

把時間留給重要的人 !