// LEARN TRADE SKILLS

交易知識
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網

期貨風險很大怎麼辦?4個重要觀念幫助你了解期貨風險!

你可能曾經聽說過期貨風險 ? 說期貨是一種非常高風險的槓桿商品。比如「期貨交易根本就是在賭博!」或者「有人玩期貨交易玩到傾家蕩產!」等說法。並且聽了這些事例後感到害怕、恐懼,而認定期貨交易非常的危險,完全不敢去進行任何期貨交易。

期貨風險自然是有的,那難道股票、基金、ETF50等金融工具就沒有任何風險了嗎?當然不可能囉!所以千萬不要單單只看部份的流言風聲,就認定期貨風險很大,那就一竿子打翻一船人了。

11

期貨風險 1. 期貨風險來自誤解

期貨怎麼玩,期貨風險

期貨風險很大,但其實無論任何的商品都有它的交易風險。我們必須要明白,在市場裡永遠都不存在「零風險」的商品,關鍵問題是在於你究竟對風險了解多少,以及該如何去避免。所以期貨風險本身並不可怕,可怕的是對事物的認知有誤。

因此在不了解何謂期貨交易的情況下,自然非常容易對期貨風險產生誤解。也正因如此,在進行期貨交易之前,我們要更該先仔細地去了解期貨風險,只要把期貨風險弄清楚搞明白,如此便不會產生錯誤的認知跟恐懼囉。

如果想有效控制期貨風險,就要讓單筆損失控制在2% 以內,建議在個位數百分比,這樣連續錯個十筆交易 總資金還保留八成以上,這是最重要的部分。WINSMART交易軟體非常重視交易風險,嚴格限制投資人一定要守風險,從部位規模控管、確實設定停損並執行,控制單筆損失在比較小的百分比裡面,和控制當天最大損失。風險守住以後才來談獲利。想要了解WINSMART可以看YOUTUBE影片介紹,或是參加WNISMART線上分享會了解更多。 11

WINSMART期貨軟體

那期貨主要有哪些用途呢 ?

1-1. 避險

雖然說期貨是一種零合遊戲,但許多操作期貨的人並不會單單操作期貨交易而已,可能手上還會有其他的金融工具或商品在操作。如此一來期貨交易成了現貨交易的避險工具,用來降低了其他商品的風險,當你建立起一個自己的交易系統時,期貨交易某種程度上來說也不單單只是零和遊戲了,而是一個避險工具。

1-2. 差價套利(投機)

比如利用現貨與期貨的價差進行套利,賣出較貴的近月合約,買入較便宜的遠月合約等等。也可以單純利用期貨在不同時間點的價格差異賺取價差。

1-3. 槓桿交易

由於期貨可以只繳付保證金進行交易,因此便產生了槓桿。假如合約本身價值300萬,如果只用15萬期貨保證金去進行交易,用300除以15,相當於使用20倍的槓桿在操作商品。

這麼一來就可以做到雖然本金只有150萬,卻可以操作10口部位的期貨商品,只利用150萬去操作價值3000萬的合約,獲利的時候可以產生本來獲利的20倍,是不是很誘人呢?

期貨風險就存在於此,因為槓桿高所以儼然成了雙面刃,如果沒有好好善用,資金就容易起伏很大。看對方向獲利快速增加,看錯方向凹單又不停損,造成損益大起大落,所以為了降低期貨風險,資金控管跟嚴設停損就顯得非常重要。

以期貨交易而言,並不是每個人都可以用高槓桿取得勝利,但人往往是貪心的,大多數的人很喜歡用高槓桿去進行交易,這是期貨風險最容易變大的地方,投資者要小心,交易高槓桿的商品,一定要戒貪,先去掉槓桿,用比較小的部分開始交易,看對行情再逐一加碼放大部位。

1-4. 預知價格可能走向

期貨交易本身就是在預測未來市場行情的走向,如果知道未來行情大概可能的範圍,其實就可以來做期貨交易獲利。這個道理不僅可以套用在期貨交易上,也可以應用在其他的金融產品,例如選擇權,因為這些商品都是看台指期走勢圖作交易。

查詢最新期貨保證金網站 : 元大期貨

期貨風險 2. 期貨風險來自流通性

期貨交易本身是一種零合遊戲,你買入一口期貨部位就一定要有一個人賣你一口期貨部位,反過來說當你賣出一口期貨部位,就一定要有一個人買入你賣出的期貨部位。因此每當你進行期貨交易獲利,就等於有另一個人做期貨交易時產生了損失,其實這也是期貨風險之一。

正因如此,交易流量大的期貨商品,就非常的重要。期貨流通量大的話,期貨風險就會無形降低。期貨流通量小的話,期貨風險就可能被放大。想想看,當你要把期貨部位了結的時候,萬一你交易的期貨商品流量過低,沒有人接你的單怎麼辦呢?所以期貨交易時要仔細慎選交易流量高的期貨商品,避免無法將手上的期貨部位清理掉哦。

11

期貨風險 3. 期貨風險來自槓桿

期貨風險來自槓桿

上面有提到,期貨風險很大是來自於使用過高的槓桿進行期貨交易。那如果期貨交易槓桿高,期貨風險就變大的話,為何不用降低槓桿的方式進行期貨交易呢?

人往往只看到用高槓桿去進行期貨交易可以賺的多快,但都忽略了這卻意味著你可能會以更快的速度損失。如果可以降低槓桿,用較少的部位進行期貨交易,相對於「重倉交易」來說,期貨風險自然會縮小。

在市價的波動之中,你需要了解自己有多少資本可以承受多大的波動呢?舉例來說,台指期每一點的賺賠是200元,目前行情約15000點來算,等同於一口台指期合約價值實際上是300萬台幣。

商品大點價值當前指數(假設)每口合約價值
台指期貨200 NTD/點15000300萬 新台幣
小台指期貨50 NTD/點1500075萬 新台幣
期貨風險

假如大台的保證金是15萬/每口,你只用15萬下去交易,等於你使用的是20倍槓桿。在日常行情的震蕩之下,只要反向跑出個150點,你的資金就會縮水百分之20,假如你狀態不好,反覆做錯個幾次,就沒辦法繼續交易了。

但如果你使用300萬下去交易一口,只使用1倍槓桿的方式,那麼做錯方向反向跑150點,損失3萬只佔你總資金的1%而已,如此以來就更有信心去撐過一些行情波動與看錯方向。

由此可見,1倍槓桿非常安全。但很多人可能會想,如果只用1倍槓桿那我還交易期貨幹麻?這並不是說一定要用1倍槓桿去交易期貨,而是透過舉例告訴投資人可以降低槓桿,用較多的錢去交易一口期貨,來降低交易期貨風險。

那要如何降低槓桿呢 ? 投資人需先計算可以用多少比例的資金去交易期貨,這牽扯到可承受風險,WINSMART期貨交易軟體有內建風險控管功能,幫助投資人計算可交易的口數,單筆可接受損失,每日最高可接受損失,讓投資人在下單前,就先清楚了解每一筆交易的最高風險,讓投資人可以先預防過高的風險,保護投資人的資金。

11

起漲點

期貨風險 4. 期貨風險來自於不停損

期貨風險

有些人喜歡凹單,是因為做股票做習慣了,習慣越跌越買去加碼攤平,他們都認為:「反正只要公司基本面還在,就繼續買就好啦,只要公司還活著都有機會漲回來,我還有機會一口氣把錢賺回來。」

但期貨是會結算的,最怕就是看錯行情的時候還不進行停損,把期貨交易當成股票交易在做。期貨辦法像股票那樣子去攤平,只會越攤越平。就算你的資金夠,在一個大趨勢中做錯方向,能撐到到結算那天,萬一都沒漲回來怎辦呢,那只會越虧越多。

以上提的這四點都是期貨新手常犯的錯,市場上關於期貨風險很大的認知,往往也都是由經歷過這種狀況的人發文傳播出去的。比如今天如果沒有放大部位,而是降低槓桿的話呢?如果今天沒有加碼攤平,而是確實停損的話呢?結果是不是有可能不一樣呢?由此可見,期貨風險最主要是來自於「錯誤的認知」,只要有正確的交易觀念跟步驟,便可避開許多不必要的期貨風險。

以上跟各位分享的就是一些期貨風險常見的事項,之後也還會再分享一些和期貨交易期貨怎麼玩有關的資訊,那麼我們下期再見囉!

5.更多期貨教學影片

我在YOUTUBE 有錄製很多免費的教學影片,有的教技術分析,有的教股票、有的教期貨、有的教選擇權,如果你對投資有興趣歡迎訂閱我的YOUTUBE頻道-選擇權搖錢樹。並且在本站有很多將YOUTUBE影片打成文章,放在投資教學專區,讓你可以圖文並茂的了解投資。例如以下影片

5-1 期貨當沖教學 : 短線賺萬元,進場加碼走 ! 停損十點,賺八十點的交易方法 !

5-2 海外期貨當沖教學 : 快進快出, 擬定你的短線交易計畫 !

5-3 技術分析 : 學會K線怎麼看,一眼判斷期貨行情多空 !

5-4 善用成交量,從量價關係掌握期貨及股票進出場點 !

5-5 RSI期貨當沖教學,一起衝浪 長榮、陽明還有台指

6.期貨風險QA問答

Q : 聽說交易期貨會破產,真的嗎 ? 它的風險來自於哪裡 ?

A : 期貨的風險來自於槓桿,槓桿放大了人性的弱點。而且期貨有結算日,這也是定生死的期限。例如說 期貨有10倍槓桿,用1/10的資金來交易,獲利和虧損都是 10倍,那麼如果投資股票會凹單的習慣,則交易台指期會虧大錢。因為不停損,帳上虧損大,就更不想停損,最後斷頭,或是放到結算被迫實現虧損。

Q : 如何控制期貨交易風險,要怎麼做到安全 ?

A : 期貨風險如何控制呢 ? 建議去槓桿交易。也就是說原本10倍槓桿,那現在用5口的資金做一口,將槓桿降低成 2倍槓桿。 這就是最好的風險控制。用比較多的錢來交易一口期貨。並且確實執行停損,讓單筆損失控制在本金的 2% 以內。 WINSMART 交易軟體其中一個模組【風險管理模組】就在幫投資人做好風險管理這件事。

延伸閱讀 : 期貨手續費有關係,做對期貨交易 3 件事幫你省下一大筆錢,別再讓吃錢怪獸默默吃光你的錢!

內容目錄
一般留言
Heading 1
Heading 2
相關文章
台指期結算 01. 台指期結算是什麼意思? 台指期結算是什麼意思呢?台指期結算的意思就是台指期貨的合約即將結束,當台指期進行結算時,臺灣期貨交易所會將所有持有買賣合約的交易者的部位結算,持有部位的交易…
https://www.youtube.com/watch?v=xsdj1TCb1yo&t=573s WINSMART 1. 期貨如何買在波段的起漲點? 今天要分享的是:如何買在行情波段的起漲…
籌碼 1. 股票籌碼意思是什麼? 籌碼的意思是什麼?多數人聽到籌碼第一時間可能在心中不自覺冒出來的,大概會是港片電影裡賭桌上那一堆堆五顏六色的圓餅,沒錯,籌碼一詞確實源自於賭場文化,在賭場中,賭客需要…
你知道什麼是「KDJ指標」嗎?今天的文章我會對這個指標做出解釋,並且講解它的優缺點以及最主要的兩大用法,最後示範當它在我們WINSMART軟體上的交易案例。 這篇文章能夠讓還不太清楚這個指標的新手投資…
漲停/跌停 1. 漲停意思是什麼呢? 漲停/跌停的意思是在規範的交易時段內,金融商品如期貨、股票等有價證券的價格,在一個交易時段內所允許的最大漲幅範圍(限價),不同國家的交易所針對商品制定的規則不同,…
今天要介紹傳奇交易員Dan Zanger的投資故事。他在1990年代末,以1萬多美元的資金,在短短18個月內翻至1800萬美元,實現驚人的千倍績效!而他的成功絕對並非偶然,而是基於一套精準的交易策略,…
「成交量」是判斷股市走勢的重要指標之一,所以它的些微變化都會影響且洩漏主力蹤跡,並且能告訴我們主力的籌碼強弱,許多有經驗的投資者會根據成交量、價量關係與價格變化去知道多空怎麼看。 所以這次的主題就是來…
你有操作過台指期嗎?有的話你都是在什麼時間點買台指期呢?今天想要跟大家分享的是台指期的夜盤怎麼買,那為什麼會選夜盤,以及到底夜盤怎麼看、夜盤怎麼買,今天的文章都會把這些寶貴且豐富的資訊交給你們。 夜盤…
期貨平倉 01. 什麼是期貨平倉意思? 什麼是期貨平倉?在期貨交易市場中,「平倉」的操作本質上是將既有的期貨部位結束,透過反向交易來完成合約的了結。簡單來說,若您原先持有多單(買進合約),則透過相同數…
https://www.youtube.com/watch?v=69kyBhekGDQ&t=1360s 今天要分享的是跟著FED學會放空操作,最近FED放出升息消息之後,台股美股都跌的東倒西歪…
今天要和你分享的主題是「如何賺快錢」。想在短線操作中快速獲利,那這篇文章你絕對不能錯過。首先一定是要掌握市場行情的方向與脈動,能抓住行情的漲跌,就能把握獲利的機會! 今天的內容會教你一項實用的技術指標…
你有「追高殺低」過嗎?相信在市場中的投資者,應該多多少少都曾經遇過這個困境,所以今天的期貨教學的內容,在做交易的投資者一定會非常感興趣。 人人都想努力避免「追高殺低」,叫自己不要太衝動,但是真的開始做…
股票做空意思 1. 股票做空是什麼意思? 股票做空意思是什麼呢?我們時常會聽到做多做空的名詞,做多的意思就是操作行情上漲的區間獲利,可以理解為當投資人認為行情可能會上漲,所以買進股票待上漲後賣出,這就…
軋空 01. 軋空意思是什麼? 軋空是一種股市現象,在股市術語中又稱為逼空、空頭擠壓(short squeeze),軋空發生時,意味著空頭部位出逃,當市場做空的人較多的時候,表示參與市場的多數人認為市…
凱基期貨 1. 認識凱基期貨 凱基期貨股份有限公司,是凱基證券的子公司,大多數人對於凱基的印象大概就是許多很有影響力的股市大戶都在凱基證券某些分點運作,比如「凱基台北」、「凱基虎尾」、「凱基松山」等等…
今天要跟大家分享的是多空指標一眼判斷,提高8成勝算的期貨最強攻略!首先來關心一下最近的行情,從2023年的12月8日以來,台股已經上漲了604點。這一波的外資買超1680億,所以最近漲上來是外資站買方…
今天要跟大家分享的是當沖技巧判斷怎麼看?還要教你快進快出賺8賠1的操盤方法!賺8賠1應該是一個很漂亮的交易計畫了吧!今天的講解也會鎖定在短線操作的當沖交易,學會當沖交易技巧判斷。待你融會貫通後,也是可…
期貨轉倉教學 1. 期貨轉倉是什麼? 期貨轉倉教學請看這篇,期貨轉倉是轉換持有商品合約至其他月份的交易方式,之所以要將期貨轉倉,是因為期貨合約分別有著不同的到期月份,由於期貨合約是一種時效性的合約,只…
零股交易時間 01. 零股交易時間是什麼時候? 零股交易時間到底是幾點到幾點呢?其實零股交易時間分成早上的盤中零股交易時間跟零股盤後交易時間,而零股交易時間的早盤時間跟一般股票交易時間一樣,都是台灣股…
避開追高殺低,買在期貨行情噴出前 ! 期貨行情回檔是停利出場還是拉回加碼呢 ? 要如何定義拉回加碼或是反彈空呢 ? 可以用什麼技術指標來定義呢 ? 我將在這部期貨教學影片裡分享,掌握期貨拉回買,反彈空…
快速掌握期貨當沖的精隨 大多數投資人操作期貨不留倉只做短線,可是短線期貨當沖很容易追高殺低,一進場行情就走反向,到底要怎樣操作期貨當沖,勝算比較高呢 ? 我將分享如何用一個觀念 + 簡單一句話,讓你大…
外匯是什麼 01. 外匯是什麼 外匯是什麼 外匯是什麼?外匯交易就是將一種貨幣轉換成另外一種貨幣的過程,在這個貨幣轉換的過程,實際上就是一買一賣,因此會需要由買方賣方共同參與,只要交換的價格彼此接受,…
不知道身為投資者的你,有沒有遇到以下的問題:看了很多交易策略,卻還是不知道該怎麼進行投資交易,到底什麼時間點該用什麼樣的策略?其實會遇到這種問題是非常正常的,為了解決大家的問題,今天我想要來分享金字塔…
股票匯撥 01. 股票匯撥是什麼? 股票匯撥是什麼?股票匯撥在做的事情就是把你帳戶裡的股票,從原本的一家券商移到另一家券商,整個過程不會賣出股票,也不會動用到現金,持有股票者完全沒變,只是股票在哪個平…
本篇期貨交易文章將分享如何不看盤也能買在好的進場點、如何單筆獲利900點,以及如何運用「支撐壓力交易法」來執行掛單及設定停損停利。 想要做好期貨交易一定要有以下4個步驟: 一、找到好的進場點,不好的進…
今天想跟大家分享的是,如何用3分鐘看透主力OBV能量潮指標。這是預判主力拉升的最強戰法!我看過一個有趣的廣告說:主力最不希望大家學會的指標,就是OBV能量潮指標。因為它是不會騙人的,它可以告訴你主力操…
華南期貨 1. 認識華南期貨 華南期貨的完整名稱叫作「華南期貨股份有限公司」,華南期貨是「華南金融控股股份有限公司」旗下的公司,簡稱華南金控,是「國內第一家」金融控股公司法三讀通過後成立的金融控股公司…
這次的期貨教學是KD指標的應用,教你如何同時應用在股票及期貨交易。我們會分享KD是怎麼來的、怎麼使用。如何用來判斷行情多空以及找買賣點。還有非常重要且常見的KD幾個大雷區,教你避雷不要踩雷!也會分別用…
當行情下跌時,投資人往往面臨一個兩難的抉擇:應該選擇出場,還是堅持持有多單?若選擇出場,擔心行情隨後反彈而錯失獲利機會;但若選擇繼續持有,萬一行情持續下跌,可能會面臨更大的虧損。這樣的情境,是許多投資…
委買委賣 01. 委買委賣量是什麼? 委買委賣是什麼意思呢?當我們在市場中進行買賣的時候,通常需要透過中間商也就是期貨、股票經紀商進行交易,因此委買委賣指的是投資人透過證券經紀商、期貨經紀商下單,也就…
一開始學習期貨交易,免不了要在茫茫大海中,努力蒐集各種不同的資料,像是在期貨交易所查詢最新的市場資訊,學習期貨交易的專有名詞、理論,或是各種眼花撩亂的期貨交易策略,就是為了不希望自己在期貨市場中賠錢。…
扣抵值 01. 扣抵值是什麼? 扣抵值是什麼意思呢?扣抵值一般運用在均線操作裡,一般傳統的移動平均線是將某一個範圍的收盤價平均後繪製成線,但這麼一來均線的呈現就屬於「過去」價格的資訊,這會導致投資人在…
縮表 01. 什麼是縮表? 縮表是什麼呢?縮表(shrink balance sheet)全名為縮減資產負債表,是一種緊縮貨幣政策的手段,那為什麼要進行縮表呢?縮減資產負債主要的用意,在於由國家央行縮…
價值型股票 01. 價值型股票是什麼? 價值型股票的特點是長時間公司的收益穩定、股票價值在當前的市場被低估、公司本益比、股價淨值不會太高的股票,簡單來說,價值型股票就是公司實際帳面價值高於股價市價的股…
這次要跟大家分享,如何用KD指標來做交易,我們特別用心花了很多時間及成本,製作了兩個新的KD指標,為的就是要分享給大家,如何應用在期貨交易上。同時也將這個交易觀念及方法,應用在最近很紅的航運股,教大家…
外匯交易 1. 什麼是外匯交易 FX? 外匯交易 外匯交易 ( Foreign Exchange ) 最直觀來說明的話,就是透過買賣兌換不同貨幣,以貨幣與貨幣之間的匯率變化來獲取利益,甚至是有可能是避…
期貨當沖保證金減半 1. 期貨當沖保證金減半 期貨當沖保證金減半 1. 期貨當日沖銷保證金減半資格是什麼? 你知道交易期貨當沖保證金減半是什麼嗎?一般期貨當日沖銷的行為我們稱之期貨當沖,也就是在當天結…
股票推薦 1. 股票推薦名單 股票推薦的網站或是股票推薦的名單,在網路上一直都有著十分高的搜索量,無論在任何時候打開網頁瀏覽器,只要在搜索引擎裡隨便輸入「股票推薦」四個字,按下搜索按鈕,瞬間就有非常多…
今天的文章內容是想跟你分享「雙均線買賣法」,這個交易方法很值得你去學習,因為你可以用它去做短線當沖或是做波段,當然也可以應用在股票、期貨跟選擇權上面,各種商品都可以應用,相信你只要學會後就能妥善利用在…
如何用趨勢線,來找期貨進出場點 ? 順著本能去交易期貨會在盤整盤被巴到暈,應該用新思維來操作盤整盤,原本追高殺低如何變成低買高賣呢 ?「趨勢線」交易是很好的解方。這次主題探討如何用趨勢線來找進出點,並…
MetaTrader 5 (MT5) 1. 什麼是 MetaTrader 5 (MT5) MT5 MetaTrader 5 (MT5) 是全世界最熱門最被廣泛使用的電子交易平台軟體,它擁有著極強的通用…
動能投資 01. 動能投資是什麼? 動能投資是什麼呢?動能投資是一種投資方法,採用動能投資在金融市場裡交易的投資者們相信只有出現動能才是絕佳的交易機會,這是由於對於動能投資交易者來說,他們認為一檔股票…
今天要跟大家分享的是除權息最強攻略,不管是領股息或是賺價差,全部一次搞定!不久前我翻到以前的筆記本,上面畫了一家人以及寫著未來的計劃。當時我跟另一半說了一個水庫理論,我說我希望將來我們會有被動收入。這…
電子期貨盤 1. 台指電子盤是什麼?電子期貨是什麼? 電子期貨盤 電子期貨盤是什麼呢?電子期貨盤就是「電指期」,電子期貨盤是以臺灣證券交易所制定的「電子類股價指數」作為交易標的之期貨商品,電子期貨盤之…
今天要和你分享的是如何用期貨和選擇權為你的投資添加保險。今年市場波動劇烈,多次出現單日下跌超過1000點的情況,甚至有兩天下跌超過2000點,是歷史罕見的閃崩行情。而在今年因股價24000多點創新高,…
https://www.youtube.com/watch?v=MVF_SIDVXiE&t=1384s 今天要跟大家介紹的是賺夠了就跑的作者,短線交易冠軍:馬丁舒華茲,一窺他如何從4萬美元賺到…
1.統一期貨 期貨統一, 什麼是統一期貨? 統一期貨 統一期貨股份有限公司,通常我們聽到「統一」兩個字的第一時間,往往都是驚訝與好奇,統一不是賣食品的嗎?怎麼也跑來搞期貨交易了?是的,統一期貨是統一食…
升息意思 01. 升息意思是什麼? 升息意思是什麼?升息意思其實就是政府或是中央銀行將基準利率提高,當基準利率被提高,一般人進行貸款或是將錢存入銀行的利息就會提高,比如信用卡利率、房屋貸款、企業向銀行…
美股夜盤 01. 美股夜盤是什麼? 美股夜盤 美股夜盤是什麼意思?根據不同的人可能會對美股夜盤產生不同的解讀,對於直接有在操作美股夜盤的人來說,美股夜盤其實就是美股盤後交易時段,也可以解釋成美國股市夜…
圈存01. 圈存的意思 圈存是什麼呢?圈存交易其實就是所謂的「預收款券」,圈存簡單來說就是在投資人下單之前,投資人必須把買股票需要用到的錢預先繳交給證券商,再來經證券營業員查核後才可以進行買進的委託,…
文章分類
近期文章
精選文章
文章標籤
WINSMART分享會
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP

交易免盯盤

把時間留給重要的人 !